M&A / Business Succession Advisory Services
M&A・事業承継
アドバイザリーサービス

M&A AdvisoryM&Aアドバイザリー

M&A（合併・買収）においては、経営戦略の決定から相手企業との契約締結までのプロセスは長く複雑となるのが一般的です。弊社では、これまでの豊富な経験や実績を活かし、関係企業にとってよりシナジー効果が高まるよう、M&Aの全般にわたるアドバイザリーサービスを提供します。

M&A Strategy FormulationM&A戦略策定

買収・売却の意義や効果を明確にし、株式譲渡、営業譲渡、合併、会社分割の手法から最適な戦略の選定と、立案および検証、買収の際に必要となるファイナンスのアドバイスなど、M&A戦略策定に関する総合的なサービスを提供します。

Selection of Target Companies対象企業の選定

自社、対象企業、交渉相手企業それぞれにとっての利益や効果を十分に分析・検証し、最適な対象企業のリストアップや選定のためのアドバイスをいたします。

Negotiation Support for Partner Companies相手企業の交渉支援

対象企業選定後はいよいよM&A戦略の実行の段階に入ります。 弊社では案件毎にプロフェッショナルスタッフによるチームを編成し、投資対象や売却事業の価値評価、刻々と変化する法制や税制への対応、その他、戦略実行に伴い発生する多岐に、あるいは細部にわたる諸問題に対応した高度なサービスを提供し、M&A戦略実行を全面的にサポートいたします。

Legal Arrangement Support法的整理関連サポート

会社更生、民事再生、特別清算等、対象企業をはじめ金融機関、ファンド、各支援協議会などからの依頼に基づき事業・財務のデューデリジェンスを実施いたします。あわせてスキーム・計画策定の基礎となる情報収集・分析論点整理、大きな障害の有無の確認等を行います。

Current Situation Analysis現状分析

• 会社の現状
• 経営者自身の資産等の現状
• 後継者候補のリストアップ

Planning a Scheme for Business Succession事業承継のスキーム立案

• 承継の方法
• 後継者の確定
• 事業承継の計画作成

Implementation of Specific Measures具体的な対策の実行

• 親族内承継
  1. 関係者の理解
     1. 1. 事業承継計画の公表
     2. 2. 経営体制の整備
  2. 後継者教育
     1. 1. 社内での教育
     2. 2. 社外教育・セミナー
  3. 株式・財産の分配
     1. 1. 株式保有状況の把握
     2. 2. 財産分配方針の決定
     3. 3. 生前贈与の検討
     4. 4. 遺言の活用
     5. 5. 会社法の活用
     6. 6. その他手法の検討
• 従業員等への承継外部から雇い入れ
  1. 関係者の理解
     1. 1. 事業承継計画の公表
     2. 2. 現経営者の親族の理解
     3. 3. 経営体制の整備
  2. 後継者教育
     1. 1. 社内での教育
     2. 2. 社外教育・セミナー
  3. 株式・財産の分配
     1. 1. 後継者への経営権集中
     2. 2. 種類株式の活用
     3. 3. MBOの検討
  4. 個人保証・担保の処理
• M&A
  1. M&Aに対する理解
  2. 仲介機関への相談
  3. 会社売却価格の算定と会社の磨きあげ
  4. M&Aの実行
  5. ポストM&A